Моделът от 1999 г. до 2024 г.
Как се ребалансира портфейлът?
Борсово търгувани фондове (Акции)
Борсово търгувани фондове (Облигации)
Парични средства
Период 2000-2001 г.
Развитие и последствия от Дотком балона и терористичните атаки на 11 септември
Период 2003 г.
Несигурно възстановяване в САЩ след Дотком балона и терористичните атаки на 11 септември 2001 г.
Период 2008-2009 г.
Глобалната финансова криза
Период 2018 г.
Кратък мечи пазар в четвърто тримесечие на годината
Период 2020 г.
Пандемия от COVID-19
Период 2022 г.
Спад на фондовия пазар
Бел.: Графиката представя динамиката на модела от 1999 г. до август 2024 г. или как се е променяло разпределението на акции, облигации и кеш по време на ребалансирането на портфейла. Там, където акциите са на ниско ниво – обикновено близо до 20% или под 20%, това са кризисни периоди.
Бел.: NDR започна да публикува данните за модела през 2012 г. тестово. Проследяването на модела с реални активи е от септември 2017 г.
История на доходността на модела
Годишно представяне на модела с реални активи спрямо бенчмарк
Годишна нетна доходност модел NDR (%)
Годишна доходност на бенчмарк (%)
Бел. Ned Davis Research (NDR) започва да публикува този модел през 2012 г., като проследяването на модела с реални активи е от 2017 г. Публикуваните тестови резултати на модела преди август 2017 г., имат ограничения, включително, но не само: резултатите не отразяват реална търговия на конкретни клиенти; нетната доходност е представена с приблизителна мениджърска такса; представянето на модела не е гаранция за бъдещи резултати; ефективността на модела може да не отразява инвестиционни решения касаещи индивидуални клиенти.
Данни Бенчмарк: 60% MSCI ACWI Total Return Index; 40% Barclays Global Aggregate Total Return Index in USD.
| Времеви период | Годишна нетна доходност модел NDR (%) | Годишна доходност на бенчмарк (%) |
|---|---|---|
| 1 година | 12.3% | 11.6% |
| 5 години | 40.0% | 36.5% |
| 10 години | 103.8% | 73.5% |
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy
Твоят SMART портфейл в ETF-и
Подходящ ли е за мен?
