Парите Ви са на точното място в точното време

ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия e фонд с автоматизирано инвестиране в борсово търгувани фондове (ETFs).

Това е автоматизирана инвестиционна стратегия, която се управлява от модел, създаден от известната американска компания Ned Davis Research (NDR). Със своите инвестиционни насоки NDR е помогнала на много инвеститори да имат навигация през движенията на финансовите пазари в последните 40 години.

1999

image
Борсово търгувани фондове (Акции)
Борсово търгувани фондове (Облигации)
Парични средства
Борсово търгувани фондове (Акции)
Борсово търгувани фондове (Облигации)
Парични средства

В какво инвестира фондът

Диверсифицираният портфейл съдържа борсово търгувани фондове (ETF-и) с акции и облигации

Инвестиционна стратегия

История на доходността

Подход, който навигира инвеститорите в последните 40 години.

История на доходността

Информация за инвеститорите

Във фонда може да се инвестира с минимум от 100 USD, като има преференциално превалутиране в левове или евро

Условия за търговия и документи
image
Факти за фонда

Без аналог в България

  • Динамична автоматизирана инвестиционна стратегия в борсово търгувани фондове
  • Подходът, избран от инвестиционната философия на известната американска компания Ned Davis Research е помогнал на много инвеститори да преминат с резултати през възходи и спадове на финансовите пазари в период от 40 години
  • ETF-и с акции и облигации от САЩ, развитите пазари (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.) и развиващите се пазари (Бразилия, Русия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия)
  • Достъп до ETF-и от САЩ, които не са достъпни за непрофесионални инвеститори в Европа
В какво инвестира фондът

Каймакът на пазарите

ELANA Ned Davis Research Pie

Борсово търгувани фондове (Акции)

  • Щатски акции с голяма капитализация
  • Щатски акции с профил растеж (технологични)
  • Щатски акции с малка капитализация
  • Щатски дивидентни акции
  • Акции от развити пазари извън САЩ
  • Акции от развиващи се пазари

Борсово търгувани фондове (Облигации)

  • Щатски държавни дългосрочни облигации
  • Щатски държавни краткосрочни облигации
  • Щатски корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг
  • Щатски корпоративни облигации без инвестиционен рейтинг
  • Държавни облигации от развитите пазари извън САЩ
  • Държавни облигации от развиващите се пазари

Парични средства

Диверсифицираният портфейл съдържа борсово търгувани фондове (ETF-и) с акции и облигации от САЩ, развитите пазари (Европа, Канада, Австралия, Япония и др.) и развиващите се пазари (Бразилия, Русия, ЦИЕ, Близкия Изток, Азия). Така българските вложители могат да имат лесен и икономичен достъп до американски инвестиции, за които иначе има ограничения в Европа за непрофесионални инвеститори.
Инвестиционен модел

Обективност и точна реакция

  • Следва тренда на пазарите, като ребалансира инвестиционния портфейл всеки месец спрямо пазарните условия, за да минимизира спадовете
  • Основава се на обективни макроикономически, фундаментални, поведенчески и технически индикатори
  • Инвестира в таргетиран списък с борсово търгувани фондове, с които конструира диверсифициран портфейл, базиран на алгоритъм
image
История на доходността на модела

Годишно представяне на модела с реални активи спрямо бенчмарк

Годишна нетна доходност модел NDR (%)
Годишна доходност на бенчмарк (%)
Моделът от 1999 г. до 2021 г.

Как се ребалансира портфейлът?

Борсово търгувани фондове (Акции)
Борсово търгувани фондове (Облигации)
Парични средства
image
Защо да инвестирате в

ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy

  • Достъп до тестван във времето американски модел за автоматизирана инвестиция
  • Инвестиция в щатски ETF-и, които са недостъпни за непрофесионални инвеститори в Европа
  • Дългосрочна инвестиция с намален ефект от кризи
  • Нисък разход за диверсифицирана инвестиция в борсово търгувани фондове
  • Няма данъци върху печалбата, за разлика от други американски инвестиции за българи
  • Пълно консултантско обслужване на български език за американска инвестиция
  • Солиден модел за инвестиране на финансовите пазари от опитните професионалисти от САЩ и България
Информация за инвеститорите

Условия за търговия и документи

В ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy може да се инвестира с минимум от 100 USD, като има преференциално превалутиране при вложения в левове или евро.

До края на 2021 г. няма такси за вход и изход на средствата.

Условия за търговия

  • Минимална инвестиция: 100 USD
  • Валута на фонда: USD, може да се инвестира чрез BGN и EUR при преференциален курс
  • Рисков профил: Високорисков
  • Годишна такса управление: 1.5% от средногодишната стойност на активите на фонда
  • Такса вход: 0% за промоционален период до 31 декември 2021 г., до 2.5% след това
  • Такса изход: 0%

Банкови сметки

Валута IBAN
USD BG24BPBI79421124011501
BGN BG50BPBI79421024011502
EUR BG59BPBI79421424011501

Банка: Юробанк България АД

За американската компания

Нед Дейвис Рисърч (NDR)

Ned Davis Research (NDR) Logo

Ned Davis Research (NDR) е глобален доставчик на независим инвестиционен анализ, решения и инструменти, базиран в САЩ. Основана през 1980 г., компанията предлага модели, които са авторитетен източник за инвестиционна информираност за последните 40 години. Инвестиционната философия на NDR комбинира фундаментален и технически анализ, които дават възможност за преодоляване на емоционалните грешки при инвестиране и за улавяне на пазарните трендове. Тази инвестиционна философия е създадена от основателя на компанията, старши инвестиционният стратег Нед Дейвис. С над 50 години професионален опит на финансовите пазари, г-н Дейвис е също автор на бестселърите „Искаш да си прав или да печелиш пари“ и „Триумфът на инвестирането обратно на тълпата (contrarian investing)“. Понастоящем NDR е част от глобалната компания за финансова информация Euromoney и е базирана в Нокомис, щата Флорида, САЩ, като има офиси в Ню Йорк, Лондон, Хонконг, Монреал и Сидни.

www.ndr.com

Защо да изберете

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт?

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е основан през 2002 г. и е един от първите лицензирани фонд мениджъри в България, който поддържа вече 19 години водеща пазарна позиция на управляващите дружества в страната. Обслужва над 5 000 институционални и индивидуални инвеститори, и управлява общо активи за над 170 млн. лв.

5 000 инвеститори

институционални и индивидуални

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт управлява 8 взаимни фонда с различни инвестиционни стратегии и валути, предлага и спестовни планове, а за желаещи да имат инвестиционен портфейл със солидна сума е услугата "Доверително управление"

170 млн. лв.

активи под управление

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт управлява най-награждаваните български фондове и е носител на национални и международни награди на базата на класации на индустрията.

19 години опит

в инвестиционното управление

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт разполага с екип от лицензирани инвестиционни консултанти, които са сертифицирани финансови аналитици (CFA) е със солиден опит в инвестиционното управление. Компанията е част от ЕЛАНА Финансов Холдинг

ELANA Ned Davis Research Pie

Насреща сме да отговорим на Вашите въпроси

Свържете се с наш консултант и попитайте за
ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy